В ходе визита в Китай президента России Владимира Путина подписан 30-летний контракт “Газпрома и китайской государственной компании CNPC об экспорте в Китай российского газа.

Переговоры велись более десяти лет, а сами поставки начнутся не ранее, чем через пять лет, в течение которых должен быть построен новый газопровод из Восточной Сибири.

Контракт предусматривает поставки в Китай 38 млрд кубометров газа ежегодно. Для сравнения: в 2013 году общее потребление природного газа в Китае, по данным исследовательского института компании CNPC, составило 168 млрд кубометров, увеличившись в течение года на 14%. Тогда как общемировое потребление газа, по тем же оценкам, выросло лишь на 2,3%.

В 2014 году спрос на газ в Китае увеличится на 11%, прогнозирует CNPC, и составит 186 млрд кубометров.

В прошлом году в структуре поставок газа в Китае доля импорта выросла сразу на 25% и впервые превысила 30%-ный уровень, достигнув 31,6%. При этом в общем объеме газового импорта (53 млрд кубометров) 52,8% пришлось на газопроводные поставки (из Мьянмы и стран Центральной Азии), все остальное обеспечил импорт сжиженного газа.

По оценкам национального Агентства планирования, к 2020 году общее ежегодное потребление газа в Китае превысит 400 млрд кубометров, увеличившись, таким образом, к уровню 2013 года почти в два с половиной раза. А к 2030 году, пооценкам Международного энергетического агентства (МЭА), объем потребления газа Китаем может возрасти до 450 млрд кубометров ежегодно.

Причем эксперты МЭА прогнозируют, что уже в 2017 году импорт обеспечит почти половину общих потребностей Китая в газе, объем которых в течение ближайших пяти лет будет расти примерно на 13% в год. Тем не менее доля этого импорта к 2020 году, по представленным в начале мая оценкам британского Overseas Development Institute, сократится до 40% - за счет расширения Китаем собственной добычи.

Ее будущее здесь связывают, прежде всего, с разработкой крупных месторождений сланцевого газа, объемы ежегодной добычи на которых, по прогнозам правительства, за период с 2015 по 2020 год вырастут с 6,5 млрд кубометров до 60-100 млрд.

РЫНОК ПОКУПАТЕЛЯ

Перспективы добычи в Китае сланцевого природного газа могут определиться уже в ближайшие 2-3 года, полагает исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Дебит первых скважин на целом ряде месторождений оказался весьма внушительным, что позволило улучшить прогнозы, представленные всего год назад.

Если же иметь в виду расширение зарубежных поставок в Китай сжиженного газа, то как раз в ближайшие годы ожидается запуск целого ряда новых крупных проектов в Восточной Африке, в самой Азии и, конечно, в Австралии, продолжает Корчемкин. "Все эти факторы совпадут по времени, и массовое предложение на рынке Китая дополнительных объемов газа может очень сильно повлиять на цены. Таким образом, он станет рынком покупателя".

Предсказать, станет ли он рынком продавцов или рынком покупателей, пока невозможно, возражает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг. Вспомним, на фоне "сланцевой революции" в Соединенных Штатах, сделавшей страну фактически независимой от импорта газа, эксперты также полагали, что теперь рынок газа из рынка, на котором цены диктовались продавцами, превратится в рынок, на котором цены будут определяться покупателями.

"Однако этого пока не произошло, - продолжает Вайнберг, - и региональные цены на газ в мире отличаются в разы. Но, безусловно, одним из ключевых игроков на этом рынке в ближайшем будущем станет Китай".

КОНКУРЕНЦИЯ ПОСТАВЩИКОВ

Поставки газа по трубопроводам обеспечивают покупателю их стабильность, но и предполагают жесткие обязательства, например, "бери или плати". Поставки сжиженного природного газа, танкерами в любой регион мира, в этом смысле гораздо гибче, однако в какие-то периоды цены на такой газ могут оказываться и выше "трубопроводных". Большинство новых проектов (не только российских, но и австралийских, африканских, ближневосточных или азиатских), ориентирующихся на экспорт газа в Китай и другие страны Азии, требуют многомиллиардных инвестиций.

Ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири" станут Чаяндинское, а позже и Ковыктинское месторождения в Восточной Сибири. Источник: официальный сайт ОАО "Газпром".

В этом контексте не исключена, пусть пока и теоретически, вероятность того, что "новый" газ в итоге может оказаться слишком дорогим для развивающихся стран Азии. В частности, для того чтобы тот же Китай использовал значительные его объемы для перевода своей электроэнергетики с угля на газ, как пока предполагается. В стране 80% электроэнергии производится на угольных электростанциях, на улицах многих крупных городов прохожим из-за смога порой уже трудно обходиться без масок, а почти 60% всех грунтовых вод, по оценкам самого Китая, представленным в конце апреля, оказывается в той или иной степени загрязненными и потому непригодными для питья в необработанном виде.

В контексте уголь-газ весьма показательным оказывается опыт Европы. Энергокомпании региона, производящие электроэнергию, регулярно "переключаются" с газа, стоит ему подорожать, обратно на уголь, причем все чаще в последние годы -американский, который оказывается, даже с учетом транспортировки, дешевле местного, европейского. Наконец, проекты экспорта газа в Азию предполагают в целом столь внушительные его объемы, что невольно возникает вопрос, не превысят ли они реальный спрос?

Всем этим проектам, включая российские, вполне хватит места на этом рынке лишь в том случае, если поставщики предложат конкурентоспособные цены, уверен руководитель газового направления Оксфордского института энергетических исследований в Великобритании (Oxford Institute for Energy Studies) Джонатан Стерн. По его словам, если российские компании, например, будут отстаивать привязку своих цен к ценам на нефть, им вряд ли удастся закрепиться на азиатском рынке, который всячески старается уйти от такой привязки. "Но если российские компании будут готовы предложить конкурентные цены, - продолжает Стерн, - место для них на азиатском рынке, безусловно, найдется".

В любом долгосрочном контракте важны не только уровень оговоренной цены, но и уверенность покупателя в том, что эти поставки состоятся, а также уверенность продавца в предсказуемом сбыте, напоминает аналитик по нефтегазовому сектору из международного рейтингового агентства Standard&Poor;’s в Москве Елена Ананькина. Цены на спотовом рынке газа, как правило, и отличаются от цен долгосрочных контрактов потому, что последние предусматривают такую взаимную уверенность.

"Бывает, что и сжиженный газ поставляется по долгосрочным контрактам, - продолжает Елена Ананькина, - и их цены также могут отличаться от спотовых уровней в какие-то моменты".

Транспортировка сжиженного природного газа с завода СПГ на Сахалине. Его поставки начались в 2009 году, первым покупателем стала Япония.

Российские компании хотели бы поставлять в Китай газ как по трубопроводам, так и в сжиженном виде, танкерами. Помимо самого крупного, из пока предполагаемых, проекта "Газпрома", включающего строительство трубопровода "Сила Сибири", поставки сжиженного газа в Китай планируют и компания "Новатэк" (проект "Ямал СПГ"), и "Роснефть" (проект "Сахалин-1", совместно с американской Exxon), да и сам "Газпром" (проекты "Сахалин-2" и "Сахалин-3" и строительство во Владивостоке двух заводов по сжижению газа). Кроме того, поставлять свой газ в Китай по "Силе Сибири" хотел бы отнюдь не только "Газпром". Могут возникнуть и другие проекты...

Хотя потенциал китайского рынка газа огромен, на нем может возникнуть некая конкуренция и между отдельными российскими же поставщиками, но вряд ли она окажется столь уж разрушительной, полагает Елена Ананькина. Российские производители, например, минеральных удобрений, стали или нефтепродуктов уже давно конкурируют на экспортных рынках. "Но сама возможность такой конкуренции на его рынке расширяет возможности Китая как в диверсификации поставок, так и выборе лучших для себя цен".

Сергей Сенинский